东晋与五胡十六国，是中国历史上的大分裂时期。从304年到439年，共有136年时间。
这一时期西晋被匈奴人所灭，司马氏宗亲司马睿在建康重建晋室政权，史称东晋。
东晋偏安于江南，北部和西南部则被少数民族（“五胡十六国”）建立的政权所统治，这期间先后建立了二十多个政权，十六国是其中比较典型的代表。
因为这一时期政权很多，所以这段历史比较混乱，不容易区分。这一期文章，小七和各位友人一起来理清东晋与五胡十六国。
中华民族是统一的多民族国家。在中国古代，农耕民族与游牧民族长期共存。两千多年的封建社会时期，中华各民族经历了统一、分裂、再统一的历史进程。
最初，人们以血缘为纽带，以氏族为单位进行生产生活。经过不断的相互影响，而逐渐融合成为华夏民族。华夏民族建立起了夏朝，国家形成。又经过夏商周的发展，中原华夏族与“夷狄”（秦、楚、吴、越等）再次融合。至秦灭六国，中国开始形成统一的多民族国家。农耕民族与游牧民族统一归属秦王朝统治。
农耕民族占据有利的地理条件，掌握着先进的耕作技术，多数时期农耕民族占绝对优势。在农耕民族政治稳定时期，游牧民族服从于农耕民族，而当农耕民族政治混乱时，游牧民族又常常趁机自立。“五胡乱华”正是因为西晋统治者内部的八王之乱引发。
秦汉之际，国力强盛，游牧民族有的被迫向中原王朝称臣，如南匈奴、乌桓、西羌等，有的则远遁，藏匿起来。
汉朝时期，这些臣服的游牧民族被安置在北方边界一带，让他们为朝廷守边，这就是当时的“以夷制夷”。其实从这时候起，他们就和中原的汉族人一起成为了国家的一分子，同样是朝廷的子民。
东汉后期，天下大乱，长期的政治动荡导致全国人口锐减，朝廷常以优待政策招纳游牧民族内迁。游牧民族内迁一方面可以为朝廷增加劳动力和兵源，另一方面也便于朝廷对游牧民族的监管。
游牧民族内迁后，借助内地有利的地理条件和先进的农耕文明快速发展起来，人口数量迅速增加。到西晋初期，游牧民族势力已经渗透入关中地区，形成了“关中之人百余万口，率其少多，戎狄居半”的局面。到西晋末年，关中及以西地区的少数民族人口已经远超过当地汉民族的人口。
在曹魏时期，对游牧民族恩威并施，因此没有发生大的动乱。但到了西晋时期，司马氏放任世家大族奴役、欺压游牧民族，导致民族矛盾激化。
西晋后期又爆发了“八王之乱”，西晋统治者陷入内斗，国力消耗严重，民众不堪重负。遭受欺压的游牧民族趁西晋国力衰弱，发动了大规模的起义，建立了多个游牧民族领导的政权，史称“五胡乱华”。
因为北魏史官崔鸿著的《十六国春秋》一书，书中将具有代表性的十六个政权单独记录，所以后世又将这一时期称为“五胡十六国”、“东晋十六国”。实际上这时期的政权数目远超过十六个，建立者也不只是“胡人”。
“五胡乱华”由氐族及匈奴族揭开序幕。
304年，氐族领袖李雄在益州势力逐渐壮大，于成都称成都王，两年后称帝，建立成帝国，史称成汉。但真正对西晋政权造成威胁的并不是成汉。
同是在304年，匈奴首领刘渊趁西晋内乱在山西一带建立汉国。
汉国渊源
刘渊是冒顿单于的后代，汉高祖刘邦时期，曾以宗室女作为和亲公主嫁给冒顿单于，并于冒顿单于约为兄弟，因此冒顿单于的后代随刘姓。
为了争取汉人民心，刘渊以“汉”为国号，自称是兄终弟及，继承汉朝，并追认尊奉蜀汉后主刘禅。远方来归属的有几万人。
汉国势力迅速崛起，灭掉西晋
关东一带的王弥和河北一带的石勒也起兵反击晋，推举刘渊。刘渊称王后，加大对西晋的进攻，王弥、石勒、刘聪（刘渊的儿子）三股势力不断向西晋政权发起挑战。从此，长达286年（304—589年）的大分裂时代开启了。
310年，刘渊去世，太子刘和继位，不久，刘聪发动政变杀刘和自立。
311年，石勒消灭了西晋10万主力军。不久，刘曜（刘渊的养子）等率军攻破洛阳，歼灭三万多人，俘虏了晋怀帝，西晋被迫迁都长安。313年，刘聪杀害晋怀帝，司马邺（晋怀帝侄子）即位，史称晋愍帝。
316年，刘曜率军攻破长安，晋愍帝投降，西晋灭亡。
317年，晋愍帝被杀，西晋灭亡。
东晋篇
东晋:317年—420年，传11位帝王，享国103年。
晋愍帝被杀后，司马氏宗亲以及士家大族拥戴司马睿即位为晋王。司马睿率领中原臣民南下避乱，史称“衣冠南渡”。衣冠南渡”是中原第一次大规模南迁，中国历史也由此进入南北分治时期。
318年，司马睿在晋士族王导、王敦的扶植下登基称帝（晋元帝），定都建康（今南京），史称东晋。
东晋整体上仍然是依赖世家大族的支撑才得以维持，士族之间争权不休，门阀制度达到鼎盛。东晋能够偏安于江南，主要依赖长江天险，而东晋内部政权的延续则主要依靠士族之间互相牵制以及剥削民众满足士族的需求。
“王与马，共天下”
晋元帝倚重王氏兄弟，王导任丞相，王敦负责军事，史称“王与马，共天下。”王敦桀骜不驯，想要控制朝廷，晋元帝以以刘隗、刁协、戴渊等人牵制。
322年，王敦叛乱，攻陷建康，杀害刁协等人，晋元帝忧惧而死。太子司马绍继位，史称晋明帝。
晋明帝趁王敦病危，成功讨伐王敦。
325年，晋明帝去世，太子司马衍即位，史称晋成帝，王导及外戚庾亮辅政。
门阀士族与9代傀儡皇帝
晋成帝（司马衍）—晋康帝（司马岳）—晋穆帝（司马聃）—晋哀帝（司马丕）—晋废帝（司马奕）—晋简文帝（司马昱）—晋孝武帝（司马曜）—晋安帝（司马德宗）—晋恭帝（司马德文）
自晋成帝以后，皇权衰落，皇帝几乎成为傀儡，大权由士族把持。东晋政权在安而复危，危而复安中循环。实权主要由王、庾、桓、谢四大家族为主的门阀士族掌控。
王导掌权期间，努力缓和南北士族矛盾，使世家大族互相牵制，牺牲民众利益，满足士族需求，以此换取政治稳定。
346年，东晋安西将军桓温伐蜀，消灭西南地区的成汉政权。至此，东晋统一了南方。
庾氏跋扈，任意杀逐大臣，f各方势力不满，爆发“苏峻之乱”。叛乱后，庾氏宣称以北伐中原为己任，企图建立自己的根基，占领了东晋半壁江山。庾亮死后，朝廷用桓温驱逐庾氏。
桓温想要篡权，但因王谢两大家族的抵制而没有成功。桓温死后，谢安掌权，桓温的弟弟桓冲做荆州刺史，与谢安同心拱卫东晋。
谢安继承王导的执政思想，力求世家大族间的势力平衡，东晋统治者间出现了短暂的和睦气象。
淝水之战
383年，一统北方的大秦天王苻坚命苻融率25万先锋军队，自己亲率80万大军南下，意图一举消灭东晋，统一中国。东晋谢安任命谢石为前线大都督、谢玄为先锋，领8万北府兵迎击前秦军。同时，桓冲倾十万大军伐秦，以牵制秦军。
秦晋军在淝水对峙，晋军反守为攻，大败秦军。苻融被杀，苻坚受伤，前秦惨败。
淝水之战是以少胜多的著名战例，战后的中国仍是南北分裂的局面。东晋趁机攻克蜀地和汉中，苻坚统一南方的愿望彻底破灭，北方也再次分裂，南方的东晋政权则相对更加稳定。
晋武帝司马曜想要冲破门阀制度，恢复司马氏皇权，以同母弟司马道子代替谢安执政，成为东晋开国后最有权力的君主。但晋武帝喜好酒色，司马道子与司马元显父子又贪污腐败。在谢安死后，晋孝武帝与司马道子兄弟争权，司马道子与司马元显父子争权，皇室与士族争权。晋朝内部陷入权力争夺战中。
396年，司马曜酒醉后与张贵人戏言要废掉她，被张贵人用被子活活捂死。同年，太子司马德宗继位，史称晋安帝。
东晋衰亡
晋安帝生性愚钝，史书记载他连春夏秋冬都无法分清。这样的人当皇帝，东晋的命运可想而知了。东晋各士族反叛，汉安帝如同他们手中的玩物。各方势力角逐中，刘裕脱颖而出。412年，刘裕大权独揽，并持续北伐。
419年，晋安帝被刘裕派人勒死，其弟司马德文即位，史称晋恭帝。
420年，刘裕见时机成熟，逼迫晋恭帝禅位，刘裕建立南朝宋，中国历史进入南北朝时期。
同年，晋恭帝被刘裕杀害。至此，东晋彻底灭亡，司马氏退出历史舞台。
五胡十六国:304年～439年，共136 年，分别是指前凉、成汉、前赵、后赵、北凉、西凉、后凉、南凉、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、前秦、西秦、后秦十六个国家。十六国主要有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌这五族所建立，被称为“五胡”。
成汉
成汉:304—347年，氐人李雄建立，传5位帝王，享国44年。统治区域主要在西南蜀地，是南方唯一的小国。
成汉立国
西晋末年，蜀地氐族李特率领难民起兵反晋。303年，李特战死，其弟李流继续带领难民作战，李流死后，其子李雄继任。
304年，李雄称成都王，306年称帝，国号为“成”，后来李寿将国号改为“汉”，史称“成汉”。
据史书记载，李雄在巴蜀简刑约法，减轻赋税，宽和仁政，重视教育。百姓富贵，闾门不闭，无相侵盗。
皇室内斗亡国
李雄是一位有作为的皇帝，可是皇后无子，妾室生了十几个儿子，他都看不上，执意要立哥哥的儿子李班为太子。身为太傅的皇叔李骧就曾泣言：祸从此至。
334年，李雄去世，太子李班继位。李班的品行确实是没得说，可是他不擅长政治斗争。同年，李班被李雄的儿子李期和李越杀害，李期即位。
李期大肆残害宗亲，还信任庸臣和宦官，导致国家混乱，成汉政权江河日下。
338年，李骧的儿子李寿（李雄堂弟）袭入成都，逼迫李期上吊自杀，接着自立为帝，改立宗庙，把国号由“大成”改为了“大汉”。
李寿大肆诛杀李雄的子孙，李氏后人遭遇了灭顶之灾。
343年，李寿去世，太子李势继位。李势骄奢淫逸，滥用刑罚。
347年，成汉被东晋灭亡，李势仅在位4年就成了亡国之君。
前赵篇
前赵:304—329年，匈奴人刘渊建立建立，历4位帝王，享国26年。
刘聪昏聩，汉国陷入内乱
刘聪为父亲刘渊建立汉国立下汗马功劳，在即位初期也兢兢业业，使汉国国力蒸蒸日上。而在俘虏晋怀帝后，刘聪开始贪图享乐，日益昏聩。
314年，刘聪册立儿子刘粲为相国、大单于，并将国事委托给他。此后，刘聪则专心于享乐，游猎无度。他还册封了上皇后、左皇后和右皇后，造成“三后并立”的局面，不久后又册封中皇后。
皇后是中宫之主，更是一国之母，选皇后本应该慎之又慎的。从刘聪“三后并立”可以看出他对册立皇后的儿戏态度，随意册封皇后也使得刘聪的后宫管理混乱不堪。
刘聪随意扩充和封赏后宫，后宫又牵连前朝，后宫嫔妃的母族们为争夺权力斗得不可开交，使得国家内耗严重，用于军队的资源也大幅缩减。
不仅好色，刘聪还十分宠信宦官王沈等人，致使宦官随意迫害大臣。刘粲与王沈勾结，又害死皇太弟刘乂。刘乂死后，刘粲被立为太子。
318年，刘聪因病去世，刘粲即位。
刘粲在担任丞相之前，也是能文能武，为刘聪打江山立了不少军功。然而，在担任丞相后开始骄奢独断，即位后更加不知收敛。
真是和他老爹一个模子刻出来的。他不仅沉溺于酒色与游乐中，还诛杀了辅政大臣，将军国大权全交由外戚靳准。
不久，靳准发动叛乱将刘粲杀死，又斩杀刘氏皇族，连刘渊和刘聪的墓地都被挖掘，刘氏宗庙被毁。
刘曜平定内乱，改汉为赵
319年，刘曜平定靳准之乱，而此时的平阳旧都已经被石勒占领。刘曜迁都长安，改国号为“赵”，史称“汉赵”（也称前赵）。
在刘曜平定内乱时期，石勒发兵反叛称王，并占领了汉赵的东部。此后刘曜与石勒展开了激烈的争夺战。
329年，刘曜酒后上阵，被石勒所杀，同年前赵太子刘熙及文武百官被石虎杀死，汉赵政权灭亡。
后赵篇
后赵:319—351年，羯族人石勒建立，历7位帝王，享国33年。
石勒建立后赵
319年，石勒即赵王位，国号为“赵”。史学家为了区分，将刘曜所建的赵国称前赵，石勒所建的赵国称后赵。
石勒原是刘渊手下的大将，后来脱离汉国的控制，建国于河北，称赵国皇帝。前赵被灭后，后赵统一了北方。
330年，石勒称帝。
石勒是十六国中比较出色的皇帝，他在统一北方后求贤纳谏，重用贤能；宽减刑罚；核定户籍，减少税收；遏制贪赃枉法；还大兴儒学。为了缓和民族矛盾，他采取“胡汉分治”的措施。在石勒的统治下，北方经济得到了一定的恢复。
333年，石勒去世，太子石弘即位，朝政被石虎把持。
残暴的石虎
334年，石虎逼迫石弘禅位，自称天王。
石虎荒淫残暴、穷兵黩武，他即位不久将石弘、以及石勒的其他妻妾和子孙都屠杀殆尽。不仅如此，石虎还大肆屠杀大臣和百姓，社会秩序遭到严重破坏，民不聊生，人民起义不断。
349年，石虎称帝，同年去世，太子石世即位。石虎的儿子们互相攻伐，抢夺皇位。
彭城王石遵得知父亲石虎死讯后，发兵攻打都城邺城，石遵自立为帝，杀石世，石世在位仅33天。石遵仅在位183天被石闵（石虎的养孙，最初叫石闵，后改为冉闵。）杀死，石虎第三子石鉴即位。
350年，石闵废黜并杀死石鉴，此后又杀害石虎孙三十八人。石虎之子石祗在襄国称帝，
351年，石祗被手下大将刘显所杀，后赵彻底灭亡。
冉闵建魏国
魏国:350—352年，汉族人冉闵建立，仅3年就被灭。
350年，冉闵称帝，恢复冉姓，国号大魏，史称冉魏。
冉闵在对待民族问题上比较极端，他采取“杀胡令”，激起北方少数民族的强烈不满。
352年，刘显在襄国称帝，被冉闵攻杀。同年，慕容儁消灭了冉闵，冉魏就此灭亡。
前燕
前燕:352-370年，鲜卑族慕容儁（jùn）建立，传两代帝王，享国19年。
337年十一月，辽东公慕容皝（huàng）自立为燕王，燕国在名义上类似晋国的异姓诸侯国，实际上完全享有独立的军政大权。348年慕容皝去世，太子慕容儁继王位。
352年，慕容恪击败冉魏，占领河北，慕容儁遂称帝，迁都蓟城。随后的几年前燕平定了北方的局势。
前燕日渐强盛，慕容儁下令全国州郡每户仅留一丁，此外全部参军，准备拼集150万大军以灭东晋和前秦，一统天下。
360年，慕容儁突然去世，太子慕容暐（wěi）继位，年仅11岁儁弟太原王慕容恪辅政。
慕容恪辅政期间，前燕政治比较稳定。367年，慕容恪病死，慕容评辅政。慕容评庸碌、贪婪。
369年，吴王慕容垂大败桓温，此时前燕到达鼎盛，但是慕容评排挤迫害慕容垂。慕容垂被迫奔走前秦，苻坚开始讨伐前燕。
370年，前燕被前秦灭。
前秦
前秦:351—394年，是氐族苻健建立，共传6位帝王，享国44年。
冉闵称帝后下达“杀胡令”，苻洪就开始带领氐族迁回关中，一路上吸收了大量的其他民族和流民，达到了10万人。350年，苻洪去世，儿子苻健继天王位。351年，苻洪到达关中称帝，建立秦国，史称“前秦”。
355年，苻健去世，其子苻生继位。苻生荒淫残暴，357年被苻坚（符健弟弟符雄的儿子）所杀，苻坚自立。
苻坚统一北方
苻坚任用当世名士王猛推行改革，重用王猛、邓羌、权翼和杨安等名臣良将，励精图治，减免赋税，大兴儒学，开创了十六国唯一治世，史称“关陇清晏，百姓丰乐”。前秦的中央集权得到加强，国力逐步强盛。
370年—373年间，前秦接连灭掉前燕、仇池国、前凉、代国（北魏的前身）。自此前秦基本统一北方，国力空前强盛。
在统一北方的过程中，苻坚也着力攻打东晋，373年，前秦将士攻下东晋梁、益二州。苻坚屡胜而骄，在内部根基未稳的情况下，强行发动近百万大军南征东晋，结果淝水一战大败。
383年苻坚率领80万大军（实有20多万）南征东晋。结果，前秦在淝水之战中被东晋击败，苻坚也在战争中受伤，在前燕皇族慕容垂的帮助下才回到长安，此后北方局势直转急下。
淝水之战后，北方各民族纷纷脱离了前秦的统治，鲜卑族慕容氏乘机复国，先后出现了“后燕”、“西燕”、“南燕”、“北燕”；匈奴族乘机割据河内，建立“大夏”。
西北民族乘机在河西走廊建立“后凉”、“南凉”、“北凉”、“西凉”等政权。于是，北方重新分裂。而东晋则趁此北伐，把边界线推进到了黄河南部。
新平之祸
383年，慕容垂建立“后燕”，向前秦发起挑战，慕容泓趁机建立“西燕”。苻坚派儿子苻睿当统帅，姚苌任参谋，出兵讨伐，结果大败，苻睿被斩杀。苻坚大怒，姚苌逃到渭北自立，建立“后秦”政权。
385年，苻坚在姚苌的逼迫下于新平佛寺自杀，史称“新平之祸”。苻坚的儿子苻丕在并州即位称帝。
386年苻丕被东晋将领冯该击杀，关陇氐人拥立苻登（苻坚从孙）称帝。
苻登在位期间，先后征伐后秦，收复华阴、平凉、新平、弘农、略阳、安定等地。
394年，苻登被后秦皇帝姚兴（姚苌之子）击败，后被杀，太子苻崇称帝。
同年，苻崇被西秦的凉州刺史乞伏轲弹斩杀，前秦彻底灭亡。
后秦
后秦:384-417年，羌族姚苌建立的政权，传三位帝王，享国34年。疆域大致包括今陕西、甘肃东部、河南部分地区。
384年，姚苌兵败后叛秦，自称万年秦王，386年在长安称帝。
393年，姚苌去世，太子姚兴即位。
姚兴勤于政事，治国安民。他在位期间，统一关陇地区，实现后秦、北魏、东晋三足鼎立。399年，姚兴开始南伐东晋，攻陷洛阳，基本控制黄河、淮河、汉水流域。407年，大夏政权突然崛起在后秦的北方，对后秦政权造成了严重的威胁。
在姚兴统治后期，内部诸子争位，造成内耗。后秦的兵力有限，但姚兴穷兵黩武，执意同时向大夏和河西等地发兵，苛捐杂税导致阶级矛盾计划。
416年，姚兴去世，太子姚泓继位。
姚泓在位期间，后秦皇室爆发内战，兄弟相杀。
417年，东晋太尉刘裕北伐，长安被围，姚泓举国投降，被刘裕处死，后秦就此灭亡。
后燕
后燕:386—409年，鲜卑族建慕容垂（前燕文明帝慕容皝的儿子）建立，传7位帝王， 享国24年。统治区域大致在今河北、山东及辽宁、山西、河南大部。
慕容垂称帝
384年，慕容垂在荥阳自称燕王，建立后燕。386年，慕容垂称帝。
394年，慕容垂消灭了西燕，强盛一时。395年。慕容垂又向北魏用兵，遭到惨败。同年，慕容垂去世，太子慕容宝继位。
慕容氏内乱
慕容垂去世后，后燕陷入内乱，北魏拓跋珪趁机亲率大军40万进攻后燕。后燕守军或弃城逃跑，或望风而逃，只剩下邺城、信都和中山三城。
397年，慕容宝逃往龙城。官民拥立慕容详为帝，慕容祥无恶不作，不久被慕容麟诛杀。慕容麟自立为帝，后被北魏军击败。
慕容宝在逃往龙城途中被兰汗的弟弟兰难杀死，随后兰汗又杀害了太子慕容策及王公大臣。慕容宝之子慕容盛（兰汗的女婿）消灭兰汗势力，即位称帝。
401年，慕容盛去世，慕容熙（慕容宝之弟）即位。
慕容熙荒淫无度，滥杀无辜，朝政荒废。407年，慕容熙被慕容云（本名，高云）杀死，后燕灭亡。
南燕
南燕:398—410年，鲜卑族慕容德（慕容皝的儿子）建立，传2位帝王，享国12年。统治范围包括今山东及江苏的一部分。
398年，慕容德率4万人南徙滑台，称燕王，史称南燕。400年，慕容德称帝。405年，慕容德病逝，侄子慕容超即位。
慕容超喜爱出游围猎，不谙国事，因不自量力地招惹东晋，结果被刘裕派兵灭掉，慕容超被杀，南燕灭亡。
北燕
北燕:409—436年，慕容云（慕容宝的养子）、冯跋建立的政权，传3位帝王，享国30年。统治今辽宁省西南部和河北省东北部地区。
407年，冯跋发动政变灭后燕，拥立慕容宝的养子，高句丽人高云（慕容云）为帝，定都龙城，仍沿用国号“燕”，史称“北燕”。慕容云本姓高，称王后恢复本姓。
409年，慕容云被部下离班、桃仁所杀。权臣冯跋平定政变后即位于昌黎龙城。
冯跋在位期间继续沿用后燕制度，同时振顿朝政，轻徭薄税，重视教育，维持偏安局面达20余年。
430年，冯跋病亡，其弟冯弘逼杀冯跋的儿子冯翼，自立为帝，改元大兴。
436年，北燕被北魏所灭。
西秦
西秦:385～400年、409～431年，陇西鲜卑族首领乞伏国仁所建。400年国灭于后秦，409年复国，传4位帝王，享国共三十七年。其统治范围大致包括今甘肃西南部，青海部分地区。
鲜卑乞伏氏在汉朝时自漠北迁入陇西，乞伏鲜卑酋长乞伏司繁是前秦将军，乞伏司繁死后其子乞伏国仁接替。
385年，苻坚败亡后，乞伏国仁自立为大单于，史称西秦。
388年，乞伏国仁去世，其弟乞伏乾归继位。
苻登败死后，陇西之地尽归西秦，乞伏乾归改称秦王。400年，乞伏乾归败于姚兴，投降后秦，西秦成为后秦属国。
409年，乞伏乾归复国。
412年乞伏乾归及十几个儿子被侄子所杀，其子乞伏炽磐继位。
乞伏炽磐即位后，笼络陇右汉、羌等，重用汉族豪门、俊杰之士。414年，攻灭南凉。乞伏炽磐在位期间东征西讨，西秦盛极一时。
428年，乞伏炽磐去世，其子乞伏暮末即位。
北凉趁乞伏炽磐去世，进攻西秦。431年，大夏赫连韦攻伐西秦，乞伏暮末降夏，西秦灭亡。
大夏
大夏:407-431年，匈奴人赫连勃勃所建，传3位帝王，享国25年。
407年，赫连勃勃称大单于。418年，赫连勃勃乘东晋灭后秦，趁机攻下长安，即帝位，国势增强。赫连勃勃很有野心，大夏一度强盛。
425年，赫连勃勃去世，其子赫连昌继位。
428年，赫连昌被北魏俘虏。同年，其弟赫连定逃往平凉称帝。
432年，赫连定遭吐谷浑袭击，兵败被俘。赫连定被送于北魏，被杀，大夏灭亡。
前凉
前凉:301-376年，汉人张轨建立，共传9位君主，传承76年。统治范围大致包括甘肃、内蒙西部、宁夏西部、青海以及新疆大部。
301年，凉州大姓汉人张轨被晋朝封为凉州刺史，表面向东晋和前赵称臣，实际已经自成一国，史称前凉。
312年，张轨去世，其子张寔（shí）继任。317年，张寔自称梁王。320年，张寔被杀，其弟张茂继任。324年，张茂去世，侄子张骏（张寔之子）继任。346年，张骏去世，其子张重华继任。张重华在位时期，重用贤臣谢艾，抵抗后赵和前秦的进攻。353年，张重华去世，其子张耀灵继位。同年，辅臣张祚与赵长等人密谋废黜张耀灵，张祚自立。
354年，张祚称帝。张祚荒淫残暴不讲道义。355年，张祚被杀，张玄靓被张瓘扶植即位，363年，张天锡发动政变，杀害张玄靓。张天锡自立。
376年，张天锡归降前秦，前凉灭亡。（386年，张天锡之子张大豫重建前凉政权，次年被杀。）
后凉
后凉:386-403年，氐族人吕光建立，历五帝，传承18年。统治范围包括甘肃西部和宁夏、青海、新疆、内蒙、外蒙一部分。
吕光原本是前秦大将，他奉命西征，消灭了前凉张氏王朝。恰逢前秦崩溃，苻坚被杀。386年，吕光割据凉州。
396年，吕光称天王，建国号为大凉，史称后凉。吕光建国后，多次战败。
399年，吕光传位给嫡长子吕绍。吕光去世后，庶长子吕纂杀吕绍自立。401年吕光弟吕宝之子吕隆又杀吕纂自立，国势日益衰弱。403年，吕隆因后秦、南凉、北凉交相攻逼，被迫降于后秦，后凉灭亡。
南凉
南凉:397-414年，鲜卑秃发乌孤（秃发即“拓跋”的异译）所建，传三位君主，享国18年。统治区域大致有今甘肃西部和宁夏一带。
秃发乌孤时期，以廉川堡为中心，势力不断发展，初依附后凉吕光。397年，秃发乌孤自称西平王，建立政权。
399年，秃发乌孤去世，其弟秃发利鹿孤即位，南凉开始兴盛。
402年，秃发利鹿孤去世，其弟秃发傉檀（nù tán）即位。
两年后，秃发傉檀向后秦称臣，408年，秃发傉檀
409年，秃发傉檀击败后秦军，复称凉王。此后，南凉逐渐衰弱，不断遭到别国攻打。
414年，南凉连年不收，秃发傉檀率军向西掠夺。西秦乞伏炽磐乘机袭取乐都，秃发傉檀降西秦，不久被杀，南凉灭亡。
北凉
北凉:397-439年，汉人段业开创，传3位君主，享国43年。
段业初为后凉建康太守。397年，段业被沮渠男成等人推举为凉州牧，建立北凉。399年，段业自称凉王。
401年，沮渠蒙逊发动兵变将段业杀害，沮渠蒙逊称凉州牧。同年，沮渠蒙逊向后秦称藩。为求和平发展，沮渠蒙逊还答应南凉将弟弟送去做人质。
410年，沮渠蒙逊亲率三万大军攻击南凉，夺取南凉国都姑臧，同时向西凉用兵。
421年，沮渠蒙逊消灭西凉，占领了整个凉州地区。
433年，沮渠蒙逊去世，其子沮渠牧健即位。
沮渠牧健在位期间，北凉与北魏和亲。
439年，北魏拓跋焘攻下姑臧，北凉灭亡。
西凉
西凉:400-421年，汉人李暠建立，传3位君主，享国22年。统治地区为凉州。
李暠自称是飞将军李广后人。400年，李暠建立了西凉政权。
李暠在位期间，长期与北凉交战。417年，李暠去世，其子李歆即位。
420年，李歆与北凉交战被杀，其弟李恂在敦煌即位。
421年，北凉军围攻敦煌，李恂战败后自杀，西凉灭亡。
北方的再一次统一，是鲜卑族拓跋氏完成的。
拓跋什翼犍在338年建立了代国。376年，苻坚攻伐，代国灭亡。
386年，拓跋什翼犍之孙拓跋珪纠合旧部，在漠南重建代国，同年又改名为魏国，史称“北魏”。
北魏建立后，先后灭后燕、夏国、北燕、北凉，于439年统一北方，十六国的历史正式结束。北魏在北方推行休养生息、儒学治国的汉化措施，最终使得进入中原的少数民族都融入了汉族之中。
枪响之后，没有赢家！
中国古代长期以汉民族为主导，以中原为统治根基，十六国多数政权则是少数民族（匈奴、氐和鲜卑等）建立，十六国时期长期征战，民不聊生，致使汉人在心理上不愿意承认其合法性。“五胡乱华”在古代长期被认为是一段黑暗而屈辱的历史。
实际上，造成十六国混乱局面的根本原因是西晋统治阶级的腐朽。而“五胡乱华”也不算外族入侵，这些少数民族从秦汉时期就开始内迁，成为中华民族的一部分。
东晋与十六国时期，国家四分五裂，政权更替频繁。这时期涌现出了许多杰出的英雄人物，他们促进了中华多民族的融合。但是，枪响之后，没有赢家！上百年的分裂，无尽的征战与杀戮，致使生灵涂炭！
